80546. Упрaавление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2013

80546. Упрaавление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Код курса:
    80546
  • Длительность:
    1 / 8
  • Ближайшие даты:

  • Цена, без НДС:
    Уточните
Оніщенко Александр А

Microsoft тренер с опытом преподавания более 10 лет, с опытом разработки более 15 лет, с опытом...

Аудитория:
Этот курс рассчитан на тех, кто планирует внедрять, использовать, обслуживать или поддерживать Microsoft Dynamics CRM 2013 в своих организациях. Тренинг предназначен для сотрудников отдела продаж, администраторов, офис-менеджеров, CEO и консультантов, которые хотят узнать о возможностях Microsoft Dynamics CRM 2013 в области продаж.
Предварительная подготовка:
  • Общее знание Microsoft Windows.
  • Общее знание Microsoft Office.
  •  Понимание процесса и практических действий в Customer Relationship Management.
Приобретаемые навыки:
  • Изучат суть управления продажами и рассмотрят примеры реальных продаж.
  • Поймут как различные элементы продаж в Microsoft Dynamics CRM 2013 работают вместе.
  • Будут знать основную терминологию, которая используется в приложении.
  • Узнают, что процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM начинается с занесения интересов и изучат пути управления этими интересами.
  • Определят роль интересов и как эту информацию можно использовать.
  • Узнают процесс превращения интересов в возможные сделки и роль записей об этом процессе.
  • Смогут работать с литературой в Microsoft Dynamics CRM.
  • Узнают как создавать профайлы конкурентов и пополнять их.
  • Определят возможности и выгоды каталога продукции.
  • Научатся создавать и обслуживать группы единиц измерения для каталога продукции.
  • Узнают как добавлять продукты в продуктовый каталог, а также использовать комплекты и заменители продуктов.
  • Узнают как создать прайс-лист и настроить его для различных покупателей, маркетинговых кампаний и специальных предложений.
  • Смогут выполнять индивидуальную настройку прайс-листов для различных типов клиентов и маркетинговых кампаний.
  • Узнают как использовать инструменты, доступные в Microsoft Dynamics CRM для сбора важной информации по продажам и поиска новых бизнес-перспектив.
  • Изучат как управление по целям позволяет организациям влиять на производительность и анализировать выполнение задач.
  • Смогут использовать инструменты анализа продаж, имеющиеся в Microsoft Dynamics CRM, для анализа информации по продажам и отчетности.

Содержание курса:

Модуль 1: Введение в управление продажами

  • Сценарии работы с клиентами.
  •  Основные типы записей.

Модуль 2: Управление интересами

  • Процесс преобразования интереса в возможную сделку и лента бизнес-процесса.
  •   Преобразование записей активностей в интересы.
  • Квалификационные и дисквалификационные интересы.
  • Создание, обновление и использование литературы.
  •   Создание, обновление и использование информации о конкурентах.
  • Практика в лаборатории: Создание и дисквалификация интереса
  • Создание новой записи об интересе.
  •   Дисквалификация записи об интересе.

Модуль 3: Работа с записями о возможных сделках

  • Создание возможных сделок и работа с Формой создания возможных сделок.
  •   Изменение статуса возможной сделки.
  • Практика в лаборатории: Управление возможными сделками по продажам

Модуль 4: Работа с каталогом продукции

  •   Каталог продукции.
  •   Группы единиц измерения.
  •   Добавление и поддержка продуктов.
  •   Создание, обновление и использование прайс-листов.
  •   Регулирование валютных операций.
  •   Создание прайс-листов.
  • Практика в лаборатории: Управление позициями прайс-листа
  •   Создание тестовой записи возможной сделки и добавление прайс-листов.
  • Практика в лаборатории : Управление каталогом продукции
  • Создание валюты.
  •   Создание группы единиц измерения, связанной с валютой.
  •   Создание продукта.
  •   Создание прайс-листа и позиции прайс-листа, связанной с валютой.

Модуль 5: Обработка заказов на продажу

  •  Добавление отдельных позиций продуктов для возможных сделок в раздел «Возможные сделки».
  • Управление расценками.
  •   Работа с заказами.
  • Работа с инвойсами.
  • Практика в лаборатории: Обработка заказов на продажу

Модуль 6: Метрики и цели

  •   Настройка метрик целей.
  •   Конфигурирование финансовых периодов.
  •   Создание и назначение записей целей.
  •   Создание и пересчет родительских и дочерних записей целей.
  •   Создание запроса свертки.
  • Практика в лаборатории: Управление целями отдельных сотрудников
  •   Внедрение метрики целей.

Модуль 7: Анализ продаж

  • Управление встроенными отчетами.
  •   Экспортирование информации по продажам в Excel.
  •   Работа с диаграммами и панелями мониторинга.
  •   Работа с системными диаграммами из списка возможных сделок.
  • Работа с панелями мониторинга.
  •   Создание новой панели мониторинга в рабочем пространстве.
  • Открытие доступа к панели мониторинга, таблицам и запросам на расширенный поиск.
  • Практика в лаборатории: Создание новой персональной панели мониторинга продаж
  •   Создание запроса на расширенный поиск.
  •   Создание диаграммы.
  •   Создание панели мониторинга, добавление запроса на расширенный поиск и диаграммы к нему.
  • Открытие таблицы для совместного пользования.



Материалы и сертификаты:
Microsoft

Возврат к списку