курс 80542. Настройка и конфигурация в Microsoft Dynamics CRM 2013

80542. Настройка и конфигурация в Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Код курса:
    80542
  • Длительность:
    3 / 24
  • Ближайшие даты:

  • Цена, без НДС:
    Уточните
Оніщенко Александр А

Microsoft тренер с опытом преподавания более 10 лет, с опытом разработки более 15 лет, с опытом...

Описание Курса:
Этот курс предлагает знакомство с инструментами Microsoft Dynamics CRM, которые помогут настроить решение так, чтобы оно удовлетворяло особые требования вашего бизнеса. Темы, которые будут рассматриваться, охватывают безопасность, создание и конфигурацию объектов, разработку форм представлений и диаграмм, контроль и решения. Курс описывает темы и связь между ними для получения полностью настроенного эффективного решения.
Аудитория:
Этот тренинг предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с системой. Навыки программирования не требуются, но наличие базового понимания принципов создания базы данных является предпочтительным.
Предварительная подготовка:
Практическое знание Microsoft Dynamics CRM 2011. Рекомендуется, но не является обязательным предварительное прохождение слушателями курса Microsoft Dynamics CRM 2011 или 2013. Этот курс посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, слушателям рекомендуется владеть базовыми знаниями Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.
Приобретаемые навыки:
  • Смогут разрабатывать и внедрять стратегии для создания подразделений и ролей безопасности
  • Смогут настраивать пользователей и рабочие группы в Microsoft Dynamics CRM
  • Описывать принципы настройки системы
  • Создавать и настраивать поля для пользовательских и системных объектов
  • Создавать и настраивать пользовательские объекты, а также стандартные объекты и объекты действия
  • Разрабатывать, создавать и настраивать связи между объектами
  • Создавать и настраивать представления, диаграммы и формы как для пользовательских, так и для системных настроек
  • Настраивать безопасность на уровне полей и шаблоны доступа для рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM
  • Разрабатывать, создавать и настраивать решения в Microsoft Dynamics CRM
  • Разрабатывать, создавать и настраивать рабочие правила и рабочий процесс для помощи пользователям в их работе
Содержание курса:
Модуль 1: Ознакомление с настройкой Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Настройка или разработка?
  • Решения Microsoft Dynamics CRM.
  • Ознакомление с пользовательской настройкой объектов.
  • Практика в лаборатории: Создание решения и издателей
Модуль 2: Построение модели безопасности в Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Ознакомление с подразделениями.
  • Обзор ролей безопасности.
  • Обзор управления пользователями.
  • Обзор управления рабочими группами.
  • Рабочие группы и совместное использование.
  • Управление ролями безопасности пользователей и рабочих групп.
  • Практика в лаборатории: Конфигурация ролей безопасности
  • Практика в лаборатории: Конфигурация доступа пользователей
Модуль 3: Настройка объектов
  • Общее представление о настройке объекта.
  • Создание пользовательского объекта.
  • Дополнительные свойства объекта.
  • Изменение настроек объекта.
  • Практика в лаборатории: Создание пользовательских объектов
  • Практика в лаборатории: Создание пользовательского объекта действия
Модуль 4: Поля настроек
  • Типы полей данных.
  • Форматы отображения полей.
  • Свойства полей.
  • Настройка существующих полей.
  • Настройка набора опций.
  • Поле статус и причина статуса.
  • Удаление полей.
  • Практика в лаборатории: Создание и изменение общего набора опций
Модуль 5: Управление отношениями
  • Типы объектов.
  • Отношения.
  • Создание отношений объектов.
  • Отношение «один ко многим», 1:N.
  • Сопоставления полей в отношениях «один ко многим», 1:N.
  • Связи и роли связей.
  • Практика в лаборатории: Создание новых отношений
  • Практика в лаборатории: Настройка сопоставления отношений
Модуль 6: Настройка формы
  • Обзор настройки формы.
  • Создание и изменение форм.
  • Формы быстрого создания и быстрого просмотра.
  • Управление несколькими формами.
  • Мобильные клиенты.
  • Практика в лаборатории: Изменение формы и добавление полей
  • Практика в лаборатории: Создание формы, на основе ролевого подхода объекта «Конкурент»
Модуль 7: Настройка бизнес-правил
  • Настройка бизнес-правил.
  • Практика в лаборатории: Создание бизнес-правил
Модуль 8: Настройка представлений
  • Общие сведенья о настройке представлений.
  • Системные представления.
  • Пользовательские представления.
  • Удаление нежелательных представлений.
  • Практика в лаборатории: Изменение представления быстрого поиска
  • Практика в лаборатории: Создание пользовательских представлений
Модуль 9: Настройка диаграмм и панелей мониторинга
  • Создание и изменение диаграмм.
  • Экспорт и импорт диаграмм.
  • Создание и изменение панелей мониторинга.
  • Практика в лаборатории: Создание пользовательской диаграммы
  • Практика в лаборатории: Создание панели мониторинга
Модуль 10: Дополнительные средства безопасности
  • Безопасность поля.
  • Доступ к шаблонам рабочих групп.
  • Обзор контроля.
  • Практика в лаборатории: Конфигурация безопасности поля
  • Практика в лаборатории: Создание и конфигурация доступа к шаблонам рабочих групп
Модуль 11: Бизнес-процесс
  • Бизнес-процесс
  • Практика в лаборатории: Создание мультиобъектных бизнес-процессов

Возврат к списку